Koomiksimeister Kazu Kibuishi loodud maailmas on hirmuäratavad inimsööjatest deemonid, mehhaaniline jänes, rääkiv rebane ning hiiglaslik robot – ja kaks tavalist last ohtlikul ülesandel.
--
Emily, Navin ja nende vabadusvõitlejate meeskond palkab õhulaeva ning läheb otsima kadunud Cielise linna. Seal loodavad nad saada abi Kaitsekogu vägevatelt Kivivardjatelt. See on missioon, millest sõltub Alledia saatus ja aeg on otsakorral – Emily peab leidma Cielise enne, kui haldjakuningas leiab tema.