Kolm põnevat ja rikkalikult illustreeritud lugu karu Semust ja metssiga Mozartist. Parimad sõbrad aitavad teineteist alati, näiteks päästab Semu Mozarti, kui see endale matkal viga teeb. Ning Mozart mõtleb Semu juures ööbides välja mõne vahva nipi, et Semu paremini magama jääks. Loomulikult tülitsevad parimad sõbrad mõnikord, aga see ei kesta kaua – varsti lepivad nad jälle ära…