Kolm meelelahutuslikku lugu armastusest ja maagiast.
"Nõiatunnis" saadavad kuningriiki tragöödiad, kuni nõidjumala loits toob appi vapra ja kauni noore naise, kes peab armastuses südame häält kuulama ja lahingus oma saatusega silmitsi seisma. "Talveroosi" tegevustik hargneb kaugel saarel, kus needuse tõttu valitseb igavene talv. Noor kuninganna ravib haavatud sõduri terveks ja soojendab tema südant tõelise armastuse rõõmuga. "Teine maailma" jutustab loo keskaegsest deemonikütist, kes satub kahekümnenda sajandi New Yorki, kus tema ees avaneb võhivõõras maailm, ja kohtab meest, kes on saatusest talle määratud.