Tulest sepistatud kirg Joanna Sollers, kelle tema lemmikrüütel on just maha jätnud, teab, et ei hakka enam iialgi armastama. Eriti kui mees, kellega ta on nüüd sunnitud abielluma, pole keegi muu kui armastatu poolvend. Sepameister Hal Danby jaoks muudab aga Joannaga abiellumine tõelisuseks tema eluaegse unistuse astuda seppade gildi liikmeks, kuigi mehe minevikusaladused toovad kaasa selle, et ta hakkab end alati naisest teatud kaugusele hoidma. Kõik aga muutub üheainsa vargsi veedetud öö jooksul ja oma noore