CD 1
1. Toomemäel
2. Vana vokk
3. Penni serenaad
4. Mets mühiseb
5. Kosjasõit
6. Miki merehädas
7. Vaiksel tänaval
8. Õnnelik armastus
9. Kui nutab viiul
10. Oh kingi mul kodu
11. Kalamehe jutt
12. Narva valss
13. Kodurannal
14. Pühapäeva-kalamees
15. Õhturahu
16. Suveteed
17. See oli ennemuistsel a´al
18. Olen rõõmus
19. Kuupaiste valss
20. Head ööd!
21. Mu meelen kuldne kodukotus
CD 2
1. Viimane mohikaanlane
2. Vana frakk
3. Lausa valges
4. Ristsed
5. Nõka-nõõ
6. Sierra maestra
7. Lõpp poissmeheelule!
8. Maasaunas
9. A ja O
10. Suveõhtul
11. Su silmist näen ma und
12. Atlandi kiri
13. Kihnu keel
14. Kolm ametimeest
15. Lorilaul
16. Hiiumaa valss
17. Naine või kontrabass
18. Mitte ei vea
19. Kui saabunud on laupäeva õhtu
20. Meil kauniks lauluks...
21. Õhtu sadamas
CD 3
1. Oi kauge noorus
2. Huulepuna
3. Nii palju kui palju mul aastaid
4. Ämmamamma
5. Tulisuudlus
6. Ma paduvihmas...
7. Tulitikud
8. Kohvikus väikeses
9. Ristna, väike sadam
10. Kuldne kuu
11. Vaatan tagasi
12. Üksik süda
13. Lendab kevad
14. Tiritomba
15. Joosepi ülestõstmine
16. Ei taha minna taeva
17. Uksekell
18. Õnnehetk
19. Seal, kus rukkiväli
20. Valsside nonstop