1. Ma ei süüdista sind
2. Garuso mälestusele
3. Ilma sinuta
4. Meie romaan
5. Armas neid
6. Kauge tee
7. Mu hea, Viktoria
8. Mister X aaria
9. Mööda Peetri teed (vene)
10. Salme
11. Kirsi armastus (vene)
12. Päikesekiir
13. Tservona ruta (ukraina)
14. Oh, seda ööd
15. Armastuse samm
16. Punased roosid
17. Kutsu mind külla
18. Rumal süda
19. Eesti parimad neiud
20. Ilma armastuseta (vene)
21. Nooruse mälestus
22. Sina meenutad suve
23. Ma olen sinu vangimees