Paulina, Briti saadiku tütar Altaussi hertsogiriigis, on suurhertsogi tütre printsess Margarita südamesõbranna ja usaldusalune. Printsess Margarital seisavad ees pulmad Vene tsaari vennapoja suurvürst Vladirvitšiga ja Paulina sõidab koos printsessiga Sankt-Peterburgi. Seal kohtub ta printsessi venna Maximusega, kes on tsaariarmee üks hiilgavamaid ja silmapaistvamaid juhte. Prints Maximus ja Paulina armuvad teineteisesse, kuid Venemaal on tsaari sõna seadus ja too on otsustanud, et Maximus abiellub ta vennatütrega. Näib, et Paulina ja nägusa printsi armastus on hukule määratud, kuid nende tunded on sügavad ja nad taipavad, et ületamatuna näivatest takistustest hoolimata on nende armastus liiga väärtuslik, et sellest loobuda, ja nad astuvad vastu isegi kogu Venemaa tsaari tahtele.