Lindsey Sloan õpetab Randolph-Loweni keskkoolis eriti andekaid õpilasi, keda ootab suurepärane tulevik kaugel nende väikesest Alabama kodulinnast. Kui põhjast saabub ninakas uurija Jace Nolan ja süüdistab tema õpilasi kirikute süütamises, satub Lindsey raevu. Ükskõik kui palju Jace püüab teda veenda, ei usu Lindsey, et tema õpilased võiksid midagi nii kohutavat korda saata. Ent kui suurenev kiindumus Jace’i vastu asetab ta surmaohtu ja inimesi hakkab surema, ei tea Lindsey enam, milleks tema õpilased võimelised on…