Tai 1996. Rotiaasta. Pete on noor reisikirjanik, kes seikleb mööda Bangkoki go-go baare ning leiab oma elu armastuse.
Joy on tema unelmate tüdruk - noor, pimestavalt ilus ning üks Zombie baari kõrgemini tasustatud tantsijaid. Järgneb karusell seksist, uimastitest ja pettusest, enne kui Pete avastab, et tema isiklik tantsija ei olegi see, kellena esineb. Joy ei ole kaugeltki tema unelmate tüdruk, vaid temast saab hoopis Pete´i õudusunenägu.