Jätkuvad raamatukangelase Toomas Jugapuu seiklused müstilisel Nõukogudemaal. Vaatamata kõikidele takistustele, mida elu pidevalt peakangelase teele veeretas, hakkavad mõistatused tasapisi lahenema. Tõe otsingul satub ta pidevalt ja täiesti ootamatult kõikvõimalesse seiklustesse, kust terve nahaga pääsemine ei eelda ainult kainet mõistust ja ratsionaalset käitumist vaid ka omajagu õnne. Keerulised inimsuhted ja uued intrigeerivad tutvused hoiavad üleval pidevalt pinget, millele saabub lahendus alles raamatu viimsetel lehekülgedel.