Kaks aastat on möödunud sellest, kui pääses valla "Tõves" kirjeldatud viirus, ning terve maailm on täieliku huku äärel. On ainult öö, sest tuumatalve tingimustes suudab päike tungida läbi saastunud atmosfääri vaid kaheks tunniks päevas. See on ideaalne keskkond vampiiride paljunemiseks. Inimesi on massiliselt hävitatud, parimad ja helgeimad pead, rikkad ja mõjukad, ja seda hävitustööd on juhtinud Isand – muistne ja ülivõimas vampiir –, kes valib ellujääjaid alandlikkuse järgi. Järelejäänud inimesed on täielikult alistatud, koondatud laagritesse ning jagatud kaheks: ühed, kes sigitavad juurde inimesi ja teised, kellest toitub Isanda üüratu armee. Inimkonna viimane lootus on dr Eph Goodweatheri ümber kogunenud vampiirihävitajate salk, kes püüavad päästa Ephi poja Zacki ning maailmakord endiseks muuta. Ent hea ja halva mõiste piirid on juba hägustunud ning Isand on meister kasutama inimeste nõrkusi...