Paavsti sekretär isa Colin Michener on paavsti pärast mures. Üks rahutu öö teise järel tõmbab miski paavst Clemens XV-t Vatikani eraarhiivi – miski seoses Fatima ilmutustega. Kui paavst saadab Micheneri täitma salapärast ülesannet Rumeenia mägedesse, hakkavad hargnema ohtlikud sündmused ning Michener leiab end mässituna kahtlustesse, reetmisse, enesetappu ja mõrva. Äkitselt on ta sunnitud seisma silmitsi sama asjaga, mis on paavsti nii väga rõhunud ning ta peab selguse tooma saladusse, mis raputab maailma.