Poeetiline lugu armastusest, sõprusest, teostamata unistustest ning kaunist Uus-Inglismaa loodusest 19. sajandil. Kirikuõpetaja Arthur Kavanagh asub tööle Fairmeadow´ linnakesse. Seal leiab ta sugulashinge kooliõpetaja Churchillis, kelle unistuseks on kirjutada kunagi armastusromaan. Noorde kirikuõpetajasse armub vaene õilishing Alice Archer, aga ka tema truu sõbratar Cecilia Vaughan.