1. Sinised noodid ja mustad mõtted 2. Vihmalaul 3. Jumalapojad 4. Puumõõgad 5. Eksinud ida ja lääne vahele 6. Meid ei olnud 7. Mr. Oldfield 8. Mõteldes igavikule 9. Mandorondo 10. Rumba ja cachaca 11. Päris viimased muinasjutud Roosi Natalile 12. Perspektiiv 13. Läbi pimeda öö