Kaugel Lõuna-Dakotas asuvates järskudes Mustades Mägedes hoiavad varjud saladusi, kütid luuravad saaki ja lapsepõlvesõprusest saab küps kirg. Suvi vanavanemate Lõuna-Dakota rantšos ei ole üheteistaastase Cooper Sullivani arvates kuigi mõnus viis suvevaheaega veeta. Aga kõik muutub pisut talutavamaks, kui ta tutvub kohaliku naabritüdruku Lil Chance´iga ja saab tema isa tehtud löögipuuris pesapallilööke harjutamas käia. Isegi ratsutamine pole nii hirmus, kui Coop algul arvab. Poisi iga-aastaste suviste külaskäikude jooksul süveneb nende sõprus ja süütutest mängudest saavad varastatud suudlused. Siis juhtub midagi kohutavat, mis neid alatiseks kummitama jääb – nad leiavad matkaja surnukeha. Aastaajad vahelduvad ja aastad mööduvad, ent Lil jääb kindlaks oma unistusele saada looma-ökoloogiks, et säilitada puutumatuna oma perekonna maad, samal ajal kui Coop peab võitlust oma isaga, kes nõuab, et poeg läheks õigusteadust õppima ja liituks perefirmaga. Kaksteist aastat pärast seda, kui nad sii