Kümme aastat hiljem otsib Beth Marci üles ja leiab ta parasjagu võitlemas randa uhutud vaala elu eest. Kahekesi Austraalia üksildasel rannal peavad nad jagu saama väsimusest, loodusjõududest ja omaenda deemonitest – sest Beth ja Marc peavad päästma ka teineteise. Nad avastavad, et nende sõprus on seda väärt, et selle eest võidelda – aga nende vahel võiks olla ka midagi tugevamat… võib-olla eluaegne armastus…?