CD 1
1. Aja puudutus = (Vanaema valss) / C. Mägi ; esit. T. Kikas, viiul.
2. Maja ehitamine : laulumäng.
3. Rikka ja vaese mehe mäng : laulumäng, Suure-Jaani khk. / esit. Eesti Raadio laululapsed, dir. K. Tanner.
4. Mängulust = (Latvalan papan polka - Piruka-Eedi polka) / esit. Tantsupeo Orkester.
5. Upa-upa = (Upatamine) / M. Kalkun ; sõn.: rahvapärimus, M. Kalkun ; esit. M. Kalkun, laul, kannel, A. Nõlvak, kannel.
6. Põlvest põlve = (Mõtisklus) / A. Nõlvak ; esit. A. Nõlvak, M. Kalkun, kandled.
7. Isad ja pojad = (Pulgatants - Kandali) / rahvalikud ; esit. Tantsupeo Orkester.
8. Karjapoiss on kuningas / rahvalik ; sõn.: J. Hurt ; esit. Eesti Raadio laululapsed, Rahvusooper Estonia poistekoori solistid, dir. K. Tanner.
9. Koostegemise lugu = (Arno I labajalg) / A. Tamm ; esit. Paabel.
10. Tantsukutse = (Eesti maarahva labajalg) / rahvalik, Pärnu-Jaagupi khk. ; esit. Tantsupeo Orkester.
11. Tantsime Aissa! / rahvalik ; esit. Tantsupeo Orkester.
12. Tantsuhoos = (Joosepi polka) / rahvalik, Muhu ; esit. Tantsupeo Orkester.
13. Õhtu ilu / T. Taul ; esit. T. Taul, laul, torupill.
14. Kiigelaul = (Veli hella vellekene) / rhvl., Tarvastu khk. ; esit. Tantsupeo Orkester, solistid M. Hainsoo, C. Mägi.
15. Väravamäng : laulumäng / Suure-Jaani khk. ; esit. Tantsupeo orkester, M. Hainsoo, C. Mägi
CD 2
1. Raha naerab / E. Sakkov ; sõn.: L. Saatpalu ; esit. L. Saatpalu, Pantokraator.
2. Kiire, kiire- tuhkagi! = (Kungla rahvas) / K.-A. Hermann ; sdn. P. Pajusaar, G. Pilvre, Camille ; esit. Tantsupeo Orkester, T. Kikas, viiul.
3. Sabavalss = (Orava sabavalss) / P. Pihlak.
4. Hele. Õnn ja arm = (Õnn ja arm - Laul tüdrukust) / M. Pokinen ; sõn.: M. Pokinen ; esit. L. Koikson.
5. Linamäng / E. Sakkov ; sõn.: L. Saatpalu ; esit. L. Saatpalu, Pantokraator.
6. Must ja valge = (Must lind) / R. Rannap ; sõn.: K. E. Sööt ; esit. A. Tamm, L. Koikson.
7. Puudutus / T. Kõrvits ; sdn. M. Pokinen ; sõn.: K. Ehin ; esit. L. Koikson.
8. Lilled juustes / J. Kreem, T. Kikas ; sõn.: J. Kreem ; esit. L. Koikson, A. Tamm.
9. Taas koju = (Kodu) / T. Voll ; sõn.: L. Kuningas ; esit. Tantsupeo Orkester, L. Koikson, M. Hainsoo, M. Kalkun, A. Nõlvak, Noorkuu.
10. Ootuse lugu = (Leib jahtub) / A. Valkonen ; sõn.: L. Tungal ; esit. Noorkuu.
11. Pere labajalg = (Vatijõgi põleb, õlgedega kustutatakse) / rahvalik, Vigala khk. ; esit. Tantsupeo Okester.
12. Puudutuse aeg = (Valss vanaemale) / C. Mägi ; esit. C. Mägi, torupill.
13. Tuljak / eesti rhvv., M. Härma ; sdn. R. Kull ; sõn.. K. F. Karlson ; esit. Tantsupeo Orkester, solistide Ühendkoor