1. Ieva Kupce / trad. ; sõn.: J. Kirss ; esit. Kalevimehed. 2. Mootorratta lugu / T. Aare ; esit. Apelsin. 3. Eesti tüdruk / [A. Vinters ; sõn.:] J. Tõnopa ; sdn. H. Vaikmaa, A. Nuut ; esit. B. Lehtlaan. 4, Ära jahtu / H. Volmer ; esit. Hovery Covery. 5. Mägra maja / J. Cash ; sõn.: H. Jürisson ; esit. J. Steinfeldt. 6. Tore öö / O. Sõlg ; esit. O. Sõlg. 7. See on see mees / V. Tamm ; esit. V. Tamm. 8. Suvevihm / P. Esenin, E. Tsanturija ; eestik. sõn.: M. Peedo ; esit. Hellad Velled. 9. Õnnesoovid / P. Coulter, B. Martin ; [eestik. sõn.: H. Karmo] ; esit. Star Sisters. 10. Must kohv / R. Whittaker ; sõn.: H. Karmo ; esit. M. Maltis. 11. Eesti popurrii: Nii kuis üks pääsuke / rahvalik - Õllelaul / R. Rõõmus - Väike parmuke / M. Nurmetalu - Kolmekümnene / E. A. Nieminen ; eestik. sõn.: A. Alre, G. Loho - Põdrakasvataja / A. Sarri ; esit. Rahvusmeekoori lauljad. 12. Pedro / trad. ; sõn.: M. Sadam ; esit. T. Asmer. 13. Jambalaya / H. Williams ; sõn.: R. Linna ; esit. M. Nuude. 14. Pruun beib / M. Kivimets ; sõn.: A. Sarri ; esit. PS Troika. 15. Põhjusta ma ei joo / trad. ; esit. Seelikukütid. 16. Sinavad veed / A. Uustulnd ; esit. T. Vares. 17. Saaremaa valss / R. Valgre ; [sõn.: D. Vaarandi] ; esit. T. Anni. 18. Lucille / R. Bowling ; sõn.: U. Kaupmees ; esit. U. Kaupmees. 19. Miniseelik / A. Oit ; sõn.: H. Karmo ; esit. V. Orumets. 20. Vernisaaz / R. Pauls ; sõn.: I. Reznik ; eestik. sõn.: H. Jõgioja ; esit. Ü. Jörberg