Pistrikukasvataja Connor O’Dwyeri veres voolavad Iirimaa legendid ja pärimused ning ta nimetab uhkena oma koduks Mayo maakonda. Siin elab ja töötab ta õde Branna, siin on leidnud tõelise armastuse ta nõbu Iona ja siin on ta lapsepõlvesõbrad, kes moodustavad ringi, mida ei saa murda... Ringi, mis venitatakse välja ammu oodatud suudlusega. Meara Quinn on Branna parim sõber ja talle nagu õde. Tema ja Connori teed ristuvad pea iga päev, sest Connor viib turiste pistrikega metsa, Meara aga rohelisele maastikule ratsutama. Mearal on mustlase silmad ja jumalanna keha... neid võtab Connor ikka endastmõistetavalt, kuni surmaga silmitsi seismine süütab nende veres tule. Connori voodisse on leidnud tee palju naisi, kuid tema südameni neist seni veel mitte keegi. Meara ajab Connori hulluks: Mearale piisab kuumusest, ta kardab nii iseennast kui nende sõprust millelegi enamale allutada. Connor aga on peagi kogu tema veres möllava jõu ja raevuga silmitsi ning kui möödanik vallutab ta nagu udu, mis ähvardab teha lõpu kõigele sellele, mida ta armastab, vajab ta toeks nii lähedasi kui ka sõpru...