1. Cantu anticu / trad.
2. Serate primaverili / Gioviale.
3. Serenata / Toselli.
4. Intermezzo : ooperist "Talupoja au"; / Mascagni.
5. La luisella / Napoli laul, Gottrau.
6. Siciliana : ooperist "Nina"; / Pergolesi.
7. Tarantella italiana / trad. + intro / Õnnis.
8. Balliamo l´ultima azurka / Gioviale.
9. Una furtiva lagrima : ooperist "Armujook"; / Donizetti.
10. Tule tagasi Sorrentosse = Torna a Surriento / Curtis ; sõn.: Kumar.
11. Piccola Maria / trad.
12. Vaikus sinuga on hea : filmist "Ristiisa"; / Rota ; sõn.: Arder.
13. Õnn, miks varjad end (Serenata) / Toselli.
14. Funiculi funiculà / Denza ; sõn.: Tungal