1. Papageno aaria (Võluflööt)
2. Figaro aaria (Figaro pulm)
3. Don Alfonso ariooso (Cosi fan tutte)
4. Don Giovanni aaria (Don Giovanni)
5. Forell
6. Muusikale
7. Sa oled mu südame suvi
8. Metsateel
9. Lendas ära linnuke
10. Kesk voogavat balli
11. Vaid see, kes tundnud on
12. Kvartett operetist Öö Veneetsisas
13. Danilo laul (Lõbus lesk)
14. Theodora ja Mister X-i duett (Tsirkusprintsess)
15. Augustini laul (Kuskil Montparnasse´il)
16. Ilona ja Dragotini duett (Mustlasarmastus)
17. Bessie ja Jim Boy duett (Havai lill)
18. Pali Raczi laul (Mustlasprimaš)
19. Mariette´i ja Napoleoni duett (Bajadeeri I vaatus)
20. Antsu laul (Muhulaste imelikud juhtumised)
21. Mariette´i ja Napoleoni duett (Bajadeeri II vaatus)
22. Peteri laul (Kusagil lõunas)
23. Shimmy (Bajadeer III vaatus)
24. Wunderbar (Suudle mind, Kate)