Omanäoline armastusromaan, mille tegevus toimub ühes Läänemere sadamalinnas, mille lugupeetud linnapea on aastaid armastanud oma võluvat sekretäri, kes on, ehkki õnnetult, abielus. Humoorikalt kirjeldatakse nende suhte tekkimist, arenemist ning katkemist saatusliku juhuse tõttu. Minajutustajaks on linna kaitsepühak, tuhande kahesaja aastane habemik nunn. Värvikate tegelaste seas on nõidumisega tegelev restoraniomanik, eriskummaliste hobidega advokaat ja viirastuslik tsirkusetrupp.