Kuueaastane Sam Kettering röövitakse, kuid tal õnnestub vabaks saada. Savich ja Sherlock lähevad koos Sami isa, endise FBI agendi Miles Ketteringiga uurima, miks Sam rööviti ja Tennessee idaosasse toodi. Kuigi kohalik šerif Katie Benedict saab Sami enne lapseröövleid kätte, pole kõik veel möödas. Endiselt on õhus küsimus: miks tahavad lapseröövlid seda väikest poissi nii meeleheitlikult kätte saada? Uurimine viib Savichi ja Sherlocki karismaatilise ja jõulise evangelisti Sooner McCamy ning ta salapärase naise juurde. Just nagu lapseröövist veel ei piisaks, on Savichil ja Sherlockil käsil ka Washingtoni piirkonnas kolme õpetaja mõrva uurimine.