Ühel argisel pärastlõunal läheb kunstniku kujutlusvõime järsku kaduma – ega tulegi enam tagasi. Kujutlusvõimet taga otsides satub kunstnik "Viimsesse Võimalusse" – mereäärsesse hotelli, kus viibivad mõned tähelepanuväärsed külalised. Selles rahumeelses ent salapärases paigas oma "vaimusilma" jahtides avastab ta, et pole ainus, kes midagi otsib.
Lugu Roberto Innocenti kaunite kummaliste illustratsioonidega.