CD 1 1. Istun aknal (Tõnis Mägi & Ivo Linna) 2. Onu Volli (Ka-Funky) 3. Dr. Noormann (Boogie Company) 4. Lillekimp imet teeb (Bombillaz) 5. Kõik on hea (Mahavok) 6. I Belive (Tõmmu naine) (Olga Kormukhina) 7. Tühjad pihud (Lauri Pihlap) 8. Pajud on urvas juba (Uku Suviste) 9. Ma vaatan kauget silmapiiri (Lin´s System) 10. Roosid papale (Hendrik Sal-Saller & Magnetic Band) 11. Odüsseuse eksirännakud (Pantokraator) 12. Corrida (Endel Rivers) 13. Meie teisikud (Tüür, Sibul, Urb) 14. Vesi voolab (Jaan Pehk & Imandra Lake) CD 2 1. Valge varju bluus (Kolumbus Kris) 2. Lady Blues (Birgit Varjun) 3. Ma kuulen öös su õnnelikku naeru (Dramamama) 4. I Lost Control (Keksi) 5. Unenäost laotud teel (Joel Friedrich Steinfeldt) 6. Sügisõhtu blues (Sarabande) 7. Ciao (Ska Faktor) 8. Valgus (Zeelander) 9. Äärelinna blues (Tanel Padar) 10. Pilved kuuvalgel (Led R) 11. Tuhande järve taevas (Freddy Tomingas & Magnetic Band) CD 3 1. Põlemine (Blacky) 2. Leidmine (Nevesis) 3. Rajalt maas (Metsatöll) 4. Imelik masin (No-Big-Silence) 5. Iga päev (Sibul, Vaigla, Rull, Põldroo) 6. Kaotan (Ott Lepland) 7. Varsti (Compromise Blue) 8. Kaob kõik (Terminaator) 9. Sügise süü (DND) 10. Rahatuvi (Limited Edition) 11. Igavene päev (Human Ground) 12. Jäämees (Freddy Tomingas & Magnetic Band)