Mustlanna ennustab talle: "Sa võidad krooni nagu rebane, hoiad seda nagu lõvi ja kaotad nagu koer." Friedrich Barbarossa, keda itaallased kutsusid punahabemeks, krooniti Saksa-Rooma keisriks 1155. a. Ta hiigelriik ulatub Holsteinist Sitsiiliani. Ta teeb palju kuningavõimu tugevdamiseks ja ühtse domeeni loomiseks. Aga see õilis rüütel ja ühtlasi julm despoot upub - siis, kui kavatseb minna Pühale Maale vabastama Jeesuse hauda.