Tups igatseb meeleheitlikult oma kodu nagu on tema õdedel-vendadel – aga paistab, et keegi ei taha teda endale... Siis tuleb talusse Ella. Ta on Tupsust silmapilk sisse võetud ja palub, et ema lubaks tal kassipoja endale võtta. Aga ema jääb endale kindlaks – ta ei soovi kassi. Tups ja Ella on murest murtud... ja Tupsul on hirm. Mis saab kassipoegadest, keda keegi endale ei taha?