On aasta 1982. Saksamaal elav dissidendist vene kirjanik Vitali Kartsev, ostnud sõbra soovitusel turismibüroost pileti, reisib ajamasinaga Moskvasse aastal 2042. Moskvast on selleks ajaks saanud kommunistlik riik Moskorep, mille võimuhierarhia tipus seisab Genialissimus – endine KGB kindral ja karismaatiline poliitik. Sellal kui kirjanik Kartsev Moskorepis ringi seikleb, teeb teine Suur Vene Kirjanik, Sim Simõtš Karnavalov, ettevalmistusi Venemaale naasmiseks – valgel ratsul ja isevalitsejana, et taastada Venemaa auhiilgus ning põlistada oma nimi…