"Varss Feliks ärkab keset ööd üles ning märkab, et tema kõrval on kummaline loomake. Sellist looma ei ole Feliks talus kunagi näinud. Villel on süsimust karv ja ta on eksinud! Feliks tahab väga vaest loomakest aidata ja nii asuvadki nad üheskoos Ville peret otsima. Seikle koos Feliksi ja Villega öises talus ning uuri välja, kus on Ville kodu. Raamatuga on kaasas UV-lambike, millega valgustades võid igalt leheküljelt avastada midagi põnevat ja peidetut. "