01. On kusagil instrumentaal (M. Jarre / K. Kikerpuu) 02. Sinu valinud ma Solistid Gerli Padar-Parmas & Uku Suviste (J. Farrar / R. Linna) 03. Vaikne öö Solistid Marianne Leibur & Ivo Linna (R. Pauls / V. Ojavere) 04. Su silmist näen ma igal öösel und Solistid Nele-Liis Vaiksoo & Voldemar Kuslap (R.Valgre / R.Valgre) 05. Ma koju läen Solistid Gerli Padar-Parmas & Meelis Punder (R. Orbison, Melson / K. Kikerpuu) 06. Ma õnnest joobun Solistid Nele-Liis Vaiksoo & Karl Madis (E. Piaf, L. Guglielmi / L. Leesi) 07. Missisipi Solistid Heidy Tamme & Mait Maltis (W. Theunissen / V.Ojavere/ H.Karmo) 08. Tico Tico instrumentaal (Zequinha de Abreu) 09. Sa oled mu laul Solistid Marianne Leibur & Kalle Sepp (C. Chaplin / H. Karmo) 10. Vaibumatu viis Solist Nele-Liis Vaiksoo, eelnevat teksti loeb Voldemar Kuslap (A.Oit / J.Saar)