Lugude nimekiri: 1. Mereranna tuul 4:04 (Similee/Dalancray/Peram/Ü.Jörberg) 2. California Blue 3:33 (J.Lynne/T.Petty/R.Orbison/H.Jõgioja) 3. Tere tulemast Sorrentosse 3:37 (E.Gurtis/E.Kumar) 4. Hispaania silmad 4:38 (B.Kaempfert/C.Singleton/E.Snyder/H.Jõgioja) 5. Shubidubidu 3:09 (J.Kluger/D.Vangarde/H.Jõgioja) 6. Emmanuelle 3:53 (P.Bachelet/K.Süvalep) 7. Uneaeg ja vaikus 3:34 (M.B.Enrique/K.Süvalep) 8. Lõunamaa öös 4:06 (B.Dietrich/G.Grabowski/H.Jõgioja) 9. Arglik armastaja 4:23 (Steinhauer/Promo/Süvalep) 10. Siis kui lõpeb päev 3:18 (B.Gibb/R.Gibb/M.Gibb) 11. Lady 3:36 (D.Hasselhoff/K.Süvalep) 12. Petlik õnn 3:36 (Chinn/Chapmann/T.Talisoo) 13. Tantsi kuni arm on veel 3:22 (L.Cohen/K.Süvalep) 14. Milline naine 5:08 (Aivazov/H.Jõgioja) 15. Reisin 3:27 (K.Kristofferson/E.Jörberg) 16. Varjud alleel 4:51 (T.Vendt/M.Sadam) Eesti autorite Kirjastus 17. Ammune rong 3:19 (T.Christie/H.Jõgioja) 18. Kaks me kaks 3:12 (Schweitzer/G.Loho)