Koolihoovis elavad kõik Bruno hirmuvalitsuse all. Igal hommikul võtab ta sihikule uue õpilase, keda solvata. Mitte keegi ei julge Brunole vastu hakata. Kõik muutub päeval, mil kooli tuleb uus õpilane Paula. Lugu kiusajast ja võimalusest talle vastu hakata.