Ülemkomissar Strange’i arvates on uurimise edusammud pärast ühest Põhja-Oxfordi korterist laiba leidmist kaugelt liiga kasinad. Ohver on tapetud ainsa noahoobiga kõhtu, aga politsei pole leidnud ei relva, kahtlusalust ega motiivi. Juba mõni päev pärast uurimise ülevõtmist avastavad peainspektor Morse ja seersant Lewis ohvri, dr Felix McClure’i elu ja surma kohta hämmastavaid fakte. Ja kui leitakse veel üks laip, avastab Morse, et tal on kahtlusaluseid liigagi palju. Lahendus ei ole ilmselge, Morse on tupikus, ent siis saabub talle kiri. Kiri, milles avaldatakse armastust ...