1. Portsmouth 2. Säkkijärve polka 3. Baieri polka 4. Vanaisa polka 5. Halloo, on hommik 6. Joogem armastuse rõõmuks 7. Punab pihlakaid 8. Emajõgi 9. Kadriorg 10. Laisk jõgi 11. Purjus meremees 12. Rannapiiga 13. Laul kaptenist 14. Õrnpunased purjed 15. Popurrii merelauludest 16. Laev tõstis purjed