Äsja võõrutusravi läbi teinud Mallory Quinn asub Ted ja Caroline Maxwelli juures tööle lapsehoidjana. Ta peab hoolitsema viieaastase poisi Teddy eest.
Malloryle hakkab töökoht otsekohe meeldima. Tal on nüüd oma elamispind, ta käib õhtuti jooksmas ja on saavutamas igatsetud stabiilsust. Mallory loob avala sideme Teddy, armsa ujeda poisiga, kes ei jäta kunagi unarusse oma visandiplokki ja pliiatseid. Ta joonistab nagu laps ikka: puid, jänkusid, õhupalle. Kuid ühel päeval ilmub paberile hoopis midagi teistsugust: üks mees lohistab metsas enda järel naise elutut keha.
Varsti muutuvad Teddy joonistatud pildid üha võikamaks ja kriipsujukude asemel ilmuvad kiiresti paberile elutruud visandid, mille tegemine on kaugelt üle viieaastase lapse võimete. Mallory hakkab uurima ega need ole ometi vihjed ammusele lahendamata mõrvale, mille kohta jagab infot ehk mingi üleloomulik jõud.
Teades, kui hullumeelsena see kõik paistab, asub Mallory pilte siiski lahti mõtestama ja Teddyt päästma, enne kui on liiga hilja.
