Igaüks kardab midagi: pimedust, kõrgust või lähedase kaotamist. Kord, kui oravapoeg Pähklik jääb oma sõbra varesepoeg Vaaksu juurde ööseks, lendab neil hilja õhtul mänguhoos pall aknast välja. Aga väljas varitseb ju pimedusetont! Äkki näppaski tont palli ära? Hommikul võtavad sõbrad julguse kokku ja lähevad palli otsima. Oma teel kohtavad nad teisi metsaelanikke – jänest, karu, öökulli – ja mõistavad peagi, et kellelegi neist pole hirm võõras. Isegi nende vanemad kardavad midagi – nad kardavad oma laste turvalisuse pärast.