Eriskummaline, surmaga lõppev haigus saab alguse Los Angelesest ja levib puhangutena üle kogu Ameerika. Äsja tööle asunud noor arst on esimene, kes ohvrite haiguslugudes sarnaseid jooni märkab. Ta asub paljastama organisatsiooni, kelle eesmärgid on õudustäratavad.