CD 1 1. Toomemäel 2. Vana vokk 3. Penni serenaad 4. Mets mühiseb 5. Kosjasõit 6. Miki merehädas 7. Vaiksel tänaval 8. Õnnelik armastus 9. Kui nutab viiul 10. Oh kingi mul kodu 11. Kalamehe jutt 12. Narva valss 13. Kodurannal 14. Pühapäeva-kalamees 15. Õhturahu 16. Suveteed 17. See oli ennemuistsel a´al 18. Olen rõõmus 19. Kuupaiste valss 20. Head ööd! 21. Mu meelen kuldne kodukotus CD 2 1. Viimane mohikaanlane 2. Vana frakk 3. Lausa valges 4. Ristsed 5. Nõka-nõõ 6. Sierra maestra 7. Lõpp poissmeheelule! 8. Maasaunas 9. A ja O 10. Suveõhtul 11. Su silmist näen ma und 12. Atlandi kiri 13. Kihnu keel 14. Kolm ametimeest 15. Lorilaul 16. Hiiumaa valss 17. Naine või kontrabass 18. Mitte ei vea 19. Kui saabunud on laupäeva õhtu 20. Meil kauniks lauluks... 21. Õhtu sadamas CD 3 1. Oi kauge noorus 2. Huulepuna 3. Nii palju kui palju mul aastaid 4. Ämmamamma 5. Tulisuudlus 6. Ma paduvihmas... 7. Tulitikud 8. Kohvikus väikeses 9. Ristna, väike sadam 10. Kuldne kuu 11. Vaatan tagasi 12. Üksik süda 13. Lendab kevad 14. Tiritomba 15. Joosepi ülestõstmine 16. Ei taha minna taeva 17. Uksekell 18. Õnnehetk 19. Seal, kus rukkiväli 20. Valsside nonstop