1. Surnuaia romantika (rahvalik)
2. Suliko (V. Tsereteli; sõn.: I-A. Kalaus)
3. Õudus kuubis / Ty zh mene pidmanula (ukraina rahvaviis; sõn.: I-A. Kalaus)
4. Veskimees (H. Rebane; sõn.: H. Runnel)
5. Familiaarjoodler / Min Vater isch en Appenzeller (šveitsi rahvaviis; sõn.: I-A. Kalaus)
6. Läänemere lained / Wo de Ostseewellen... (S. Krannig; M. Müller-Grählert; sõn.: rahvalik)
7. Sinavad veed (A. Uustulnd)
8. Lili Marleen - eesti keeles (N. Schultze; sõn.: rahvalik)
9. Lili Marleen - saksa keeles (N. Schultze; sõn.: H. Leip)
10. El baion / Mama, el baion (V. Panzuti)
11. Hea Vasilio / Milise mou (M. Hatzidakis; sõn.: L. Lomper)
12. Muldonn / Zemlyanka (K. Listov; A. Surkov)
13. Eredalt paistab päike (Nõukogude Eesti rahvaluule)
14. Sinine lina / Zilie lini (R. Pauls; sõn.: V. Ojavere)
15. Sucu-sucu (T. Rojas; sõn.: H. Karmo)
16. Sõduri truudus (R. Norrby; E. A. Karlfeldt; sõn.: S. Lipp)