"„Oli neid, kes uskusid, et Kambja ja Ülenurme valla sundliitmine tuleb mõlemale omavalitsusele kasuks. Enamik inimesi aga mõistis, et sellest kujuneb katastroof. Linnalähedase kinnisvarabuumivalla ning põllumajandusest elatuva hajakülade valla ühteliitmist võis võrrelda punasõstra ja sinivaala kokkupookimisega – niivõrd erinevad olid liidetavad.”
Pärast haldusreformi haarab Kambja alevikus võimuohjad äärmuslike vaadetega ususekt Evangelistide Viimsepäeva Kogudus. Kuigi sekti tegevus pakub kauaoodatud meelerahu ja majanduslikku kindlust kohalikele põllumeestele, ei meeldi koguduse jäik elukorraldus paljudele vabamõtlejatele. Nende hulgas omanäolisele noorte sõpruskonnale, kes kutsub end deemonitaltsutajateks. Algab igipõline võitlus hea ja kurja vahel, kus saab selgeks, kes siis õigupoolest on tegelik deemon."