Jätkub Hyperioni eepiline saaga. Raamatu tegevus toimub 274 aastat pärast langust ning universumis valitseb kaos. Endisest hegemooniast jäänud vaakumi on täitnud katoliku kirik ning selle üks tiib – Pax. Ainus võimalik oht kiriku ülemvõimule on üheteistaastane tüdruk Aenea. Aenea kaitsjaks on valitud Raul Endymion, kunagine lambakarjus ja vang. Tüdrukule on 32. sajandisse järgnenud ka Veristaja, teda omakorda kaitstes ja jälitades.