Tess leiab vanaisa juurest pruuni pakkepaberisse mässitud vana mängukaru. Väikese karu võluväe abil satub tüdruk vahvasse seiklusesse, mis jääb talle alatiseks meelde ning vanaisa lapsepõlve lemmikmänguasjast saab ka Tessi uus hea sõber.